“十五五”時(shí)期國(guó)內(nèi)外能源發(fā)展的11個(gè)判斷
十五五”期間，世界處于動(dòng)蕩變革期，大國(guó)博弈競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程曲折，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)。美國(guó)新一屆政府對(duì)全球政治、經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、治理均將產(chǎn)生重大影響。但世界多極化的趨勢(shì)和新一輪科技革命的浪潮，將帶給我們一個(gè)持續(xù)重塑的能源新圖景。中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型實(shí)踐蹄疾步穩(wěn)，加速建設(shè)新型能源體系，如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰承諾，將為全球能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和應(yīng)對(duì)氣候變化作出更大貢獻(xiàn)。
全球政治格局深度裂變重塑，區(qū)域大國(guó)對(duì)外合作更加自主多元
以大國(guó)博弈為基調(diào)的地緣政治博弈更加復(fù)雜。隨著2024年全球大選悉數(shù)塵埃落定，“十五五”期間國(guó)際格局力量架構(gòu)基本確定，中、美、俄、歐等全球戰(zhàn)略力量競(jìng)合態(tài)勢(shì)更加凸顯，國(guó)際關(guān)系分化重組，加劇地緣博弈。
以區(qū)域戰(zhàn)爭(zhēng)為代表的破碎地帶沖突長(zhǎng)期化。俄烏沖突烈度可能下降，但難以根本解決；巴以沖突持續(xù)外溢，中東局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩；非洲“政變和沖突帶”有反復(fù)和蔓延趨勢(shì)。
美國(guó)“孤立主義”加速全球政治經(jīng)濟(jì)格局深度調(diào)整。在 “美國(guó)優(yōu)先”的施政理念和“交易式外交”推動(dòng)下，美國(guó)將給國(guó)際秩序、世界經(jīng)濟(jì)和全球治理帶來(lái)重大沖擊。
地緣政治沖突和美西方制裁的不確定性導(dǎo)致部分資源國(guó)供應(yīng)中斷，影響貿(mào)易和航運(yùn)安全，加劇國(guó)際能源市場(chǎng)波動(dòng)，是各國(guó)能源安全的最大風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。
全球多極化趨勢(shì)加速演進(jìn)，區(qū)域大國(guó)對(duì)外合作更加自主多元。中東沙特、阿聯(lián)酋、土耳其等區(qū)域性大國(guó)影響力上升，地區(qū)資源國(guó)放寬油氣合作政策吸引外資，天然氣、新能源、CCS等迎來(lái)新機(jī)遇；中亞國(guó)家強(qiáng)化戰(zhàn)略自主，推進(jìn)能源出口多元化和可再生能源發(fā)展；非洲因資源稟賦豐富成為大國(guó)博弈的熱土，能源礦產(chǎn)領(lǐng)域大量投資將持續(xù)流入；拉美一體化進(jìn)程加速推進(jìn)，圭亞那、巴西油氣產(chǎn)量較快增長(zhǎng)，巴西、智利加快新能源發(fā)展。
發(fā)展中國(guó)家之間深化互利共贏的合作關(guān)系。新型南南合作機(jī)制蓬勃發(fā)展，地區(qū)資源國(guó)積極完善對(duì)外合作政策，能源礦產(chǎn)資源合作迎來(lái)新機(jī)遇。
世界經(jīng)濟(jì)版圖區(qū)域化加速產(chǎn)供鏈重構(gòu)，中國(guó)“穩(wěn)中求進(jìn)”驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
“關(guān)稅+貿(mào)易壁壘”威脅全球貿(mào)易體系，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈將加速重構(gòu)。地緣政治滲透全球經(jīng)濟(jì)合作，國(guó)際分工一定程度上由超級(jí)全球化向區(qū)域性收縮，能源合作趨向政治陣營(yíng)化，北美與亞太是兩大增長(zhǎng)極。發(fā)展中國(guó)家以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為重心，拒絕選邊站隊(duì)，國(guó)際合作空間將呈現(xiàn)新機(jī)遇。長(zhǎng)期看，全球化仍是發(fā)展大趨勢(shì)，開(kāi)放型世界經(jīng)濟(jì)將是主流。
世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“三高一低”特征。受人口老齡化、生產(chǎn)率下降、債務(wù)水平上升等結(jié)構(gòu)性因素的制約，以及地緣政治的不確定性、貿(mào)易保護(hù)主義、社會(huì)動(dòng)蕩、政治分裂等非經(jīng)濟(jì)因素的影響，“十五五”時(shí)期世界經(jīng)濟(jì)總體將呈現(xiàn)高通脹、高利率、高債務(wù)、低增長(zhǎng)的“三高一低”特征。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期世界經(jīng)濟(jì)平均增速約為3%左右，較“十四五”時(shí)期（除2021年外）降低約0.2個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)“舊動(dòng)能穩(wěn)、新動(dòng)能進(jìn)”，增長(zhǎng)保持韌性�！笆逦濉睍r(shí)期是我國(guó)經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展的蓄勢(shì)攻堅(jiān)期，在全面深化改革和更加積極有為的宏觀政策下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，消費(fèi)的拉動(dòng)作用增強(qiáng)，對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率約70%；投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，貢獻(xiàn)率約25%；出口受外部形勢(shì)影響具有不確定性，貢獻(xiàn)率約為5%；預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)年均增速約為4.8%。
全球能源轉(zhuǎn)型面臨波折但大勢(shì)不變，中國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型
全球能源發(fā)展進(jìn)入能源安全為基礎(chǔ)，能源低碳轉(zhuǎn)型為方向的新階段。預(yù)計(jì)歐美轉(zhuǎn)型速度將放緩；發(fā)展中國(guó)家之間擴(kuò)大互利共贏的能源合作，探索適合國(guó)情的轉(zhuǎn)型路徑，將更好平衡能源可獲得、可承受和可持續(xù)發(fā)展。一次能源需求保持增長(zhǎng)但增速放緩。預(yù)計(jì)到2030年，世界一次能源需求增至228億噸標(biāo)煤（159.3億噸標(biāo)油），“十五五”時(shí)期年均增長(zhǎng)1.2%，較“十四五”時(shí)期下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，亞太和非洲地區(qū)將貢獻(xiàn)世界能源增量的80%以上。
全球能源結(jié)構(gòu)向多元化、清潔化發(fā)展趨勢(shì)不會(huì)改變。風(fēng)能、太陽(yáng)能、儲(chǔ)能、氫能、新能源汽車等技術(shù)進(jìn)步速度更快， “十五五”期間非化石能源年均增速近5%，在一次能源結(jié)構(gòu)中占比年均提升0.74個(gè)百分點(diǎn)，到2030年接近25%。
中國(guó)有能力成為全球能源轉(zhuǎn)型的實(shí)干派和引領(lǐng)者。努力兌現(xiàn)應(yīng)對(duì)氣候變化的國(guó)際承諾，將更新國(guó)家自主貢獻(xiàn)（NDC），進(jìn)一步壓實(shí)節(jié)能減排提效責(zé)任，確保2030年前碳達(dá)峰，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。
促進(jìn)全球范圍內(nèi)清潔能源技術(shù)的大規(guī)模部署。中國(guó)新能源制造業(yè)從“跟跑” 到“領(lǐng)跑”，擁有巨大的比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，提供優(yōu)質(zhì)的能源技術(shù)、裝備與運(yùn)營(yíng)服務(wù)，更好滿足各國(guó)能源轉(zhuǎn)型和應(yīng)對(duì)氣候變化的需要，雖然發(fā)達(dá)國(guó)家“去風(fēng)險(xiǎn)化”政策一定程度影響中國(guó)產(chǎn)品出口，但是中東、非洲、拉美、東歐等市場(chǎng)廣闊、潛力巨大。
替代加速導(dǎo)致石油需求增速放緩，國(guó)際油價(jià)運(yùn)行中樞下行
新能源汽車加快發(fā)展導(dǎo)致全球石油需求增長(zhǎng)大幅放緩，2030年達(dá)到峰值46.1億噸。預(yù)計(jì)2030年全球新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到45%，相比2024年提高23個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致“十五五”時(shí)期全球石油需求年均增速僅為0.24%（約1250萬(wàn)噸/年），較“十四五”時(shí)期放緩2.2個(gè)百分點(diǎn)。
預(yù)計(jì)“十五五”期間全球石油供應(yīng)能力增長(zhǎng)放緩，非“歐佩克+”供應(yīng)增量足以滿足全球石油需求增長(zhǎng)。
“歐佩克+”繼續(xù)維持減產(chǎn)保價(jià)策略。石油收入仍將是“歐佩克+”傳統(tǒng)產(chǎn)油國(guó)財(cái)政收入的主要來(lái)源。預(yù)計(jì)以沙特為首的“歐佩克+”產(chǎn)油國(guó)大概率將繼續(xù)實(shí)施減產(chǎn)保價(jià)策略，調(diào)控石油市場(chǎng)供需平衡以提振油價(jià)。預(yù)計(jì)世界石油市場(chǎng)供需形勢(shì)總體寬松，國(guó)際油價(jià)運(yùn)行中樞下移，降至60～70美元/桶。
特朗普政府對(duì)國(guó)際油價(jià)產(chǎn)生“短空長(zhǎng)多”影響。短期看，美國(guó)進(jìn)一步提高貿(mào)易壁壘，阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，拖累世界石油需求增長(zhǎng)。長(zhǎng)期看，美國(guó)退出《巴黎氣候協(xié)定》，延緩全球能源轉(zhuǎn)型大勢(shì)，可能將全球石油需求達(dá)峰時(shí)點(diǎn)推遲。
全球天然氣需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，供需寬松帶動(dòng)價(jià)格進(jìn)入下行周期
作為高效的清潔能源，天然氣需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2030年，全球天然氣需求4.5萬(wàn)億立方米，“十五五”期間年均增速1.5%，與“十四五”期間基本持平。
亞洲將貢獻(xiàn)全球一半以上的增量，2030年天然氣需求1.23萬(wàn)億立方米，“十五五”期間年均增速3.4%，高出全球增速1.9個(gè)百分點(diǎn)。歐洲需求已經(jīng)達(dá)峰，未來(lái)將持續(xù)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，氣電更多發(fā)揮調(diào)峰電源作用，“十五五”期間年均降速1.5%，預(yù)計(jì)2030年需求將降至4300億立方米。美國(guó)人工智能等新產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的電力需求增長(zhǎng)，燃?xì)怆姀S仍有較大發(fā)展?jié)摿�，天然氣需求達(dá)峰時(shí)間將延至2030年左右，峰值約9300億～9500億立方米，“十五五”期間年均增速0.7%～1.1%。
全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，增量集中在北美、中東。國(guó)際大石油公司對(duì)油氣業(yè)務(wù)持更加積極的態(tài)度，普遍提高上游投資和油氣產(chǎn)量目標(biāo)。預(yù)計(jì)“十五五”期間，全球天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1.8%，北美及中東地區(qū)貢獻(xiàn)全球增量的75%～80%。
全球LNG液化項(xiàng)目進(jìn)入投產(chǎn)高峰。按項(xiàng)目計(jì)劃，2030年全球LNG液化能力將達(dá)7.1億噸/年，新增液化能力1.9億噸/年，是“十四五”期間的2.6倍。
全球天然氣市場(chǎng)供需整體寬松，國(guó)際氣價(jià)顯著下行。預(yù)計(jì)HH現(xiàn)貨、TTF現(xiàn)貨和東北亞LNG現(xiàn)貨均價(jià)分別為2.8～3.5、8～10、9～11美元/MMBtu。
中國(guó)統(tǒng)籌能源安全與轉(zhuǎn)型，新型能源體系加快建設(shè)
我國(guó)能源安全風(fēng)險(xiǎn)從傳統(tǒng)能源安全為主向傳統(tǒng)能源安全與新型能源安全疊加轉(zhuǎn)變。
能源發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升，一次能源需求增速放緩。新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，經(jīng)濟(jì)對(duì)能源的依賴下降，預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期年均增速為2.2%，較“十四五”下降2.2個(gè)百分點(diǎn)，到2030年一次能源需求達(dá)到69億噸標(biāo)煤。能源強(qiáng)度加速下降，較“十四五”末下降約為12%。
國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，安全保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)�！笆逦濉睍r(shí)期，煤炭與石油穩(wěn)產(chǎn)、天然氣增產(chǎn)、非化石能源快速增長(zhǎng)，到2030年，國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)量接近59億噸標(biāo)煤，帶動(dòng)能源自給率穩(wěn)步回升至85.4%，較“十四五”末提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。
非化石能源成為能源供應(yīng)的增量主體，能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“煤降、油氣穩(wěn)、新能源升”的顯著特征。預(yù)計(jì)“十五五”時(shí)期，可再生能源貢獻(xiàn)能源需求增量的88%，年均增長(zhǎng)6.8%，帶動(dòng)非化石能源在一次能源消費(fèi)占比中提升5.8個(gè)百分點(diǎn)，煤炭占比下降6.4個(gè)百分點(diǎn)，到2030年煤炭、油氣和非化石能源占比分別為48%、26%和26%。
中國(guó)的石油消費(fèi)即將達(dá)峰且不存在平臺(tái)期，石油原料屬性不斷強(qiáng)化
替代能源超預(yù)期發(fā)展。預(yù)計(jì)到2030年，新能源汽車、LNG重卡保有率將由目前不到10%分別增至30%、15%以上，對(duì)汽柴油的替代量將達(dá)億噸規(guī)模。
成品油消費(fèi)進(jìn)入下降階段。替代能源發(fā)展加速成品油消費(fèi)下降，預(yù)計(jì)到2030年降至3.1億噸，較2024年降8000萬(wàn)噸，降幅達(dá)20.5%。汽油、柴油需求降幅達(dá)1/4左右，分別降至1.17億噸、1.39億噸；僅煤油需求有增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2030年增至5330萬(wàn)噸，較2024年增30%以上�！笆逦濉逼陂g成品油消費(fèi)由“十四五”的年均增0.3%轉(zhuǎn)為年均降4.1%。
石化產(chǎn)品需求穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)化工用油需求增長(zhǎng)。在下游產(chǎn)品需求的支撐下，預(yù)計(jì)2030年乙烯當(dāng)量消費(fèi)量達(dá)8055萬(wàn)噸，“十五五”期間年均需求增速為2.4%；化工用油需求仍有較大增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2030年化工用油需求達(dá)1.98億噸，“十五五”期間年均增速為3.3%。
在新型能源體系建設(shè)下，石油作為交通燃料已提前達(dá)峰，定位逐步轉(zhuǎn)向“交通用能保障+原料用能核心”，需求將于2025年左右達(dá)到7.7億噸峰值，2030年降至7.3億噸，屆時(shí)交通用油所占比重將由當(dāng)前的46%降至40%以下，化工原料占比由當(dāng)前的20%升至27%。
國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量繼續(xù)發(fā)揮壓艙石作用。在“十五五”期間，通過(guò)繼續(xù)實(shí)施增儲(chǔ)上產(chǎn)行動(dòng)，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)產(chǎn)在2億噸/年以上，2030年石油對(duì)外依存度逐步回落至70%左右。
中國(guó)天然氣供需總體寬松，行業(yè)快速發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵“窗口期”
綜合考慮能源轉(zhuǎn)型與新能源替代，“十五五”期間將是中國(guó)天然氣快速發(fā)展的關(guān)鍵“窗口期”。預(yù)計(jì)“十五五”期間需求年均增量207億立方米，年均增速4.2%，較“十四五”期間放緩2.4個(gè)百分點(diǎn)，2030年達(dá)到約5520億立方米，到2040年左右達(dá)到6200億立方米的峰值。天然氣在工業(yè)、發(fā)電、城燃等領(lǐng)域有望繼續(xù)發(fā)揮重要作用，有效助力碳達(dá)峰。
中國(guó)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，新模式、新業(yè)態(tài)加速形成
一是成品油與大宗化工產(chǎn)品呈現(xiàn)“雙過(guò)�！本置妫瑹捇袠I(yè)將加速兼并整合，以集群化、一體化、園區(qū)化的規(guī)模優(yōu)勢(shì)應(yīng)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)，終端業(yè)態(tài)由“加油+”逐步向“加能+”的服務(wù)平臺(tái)升級(jí)。
二是天然氣市場(chǎng)供應(yīng)主體多元，競(jìng)爭(zhēng)加劇。預(yù)計(jì)“十五五”期間，國(guó)內(nèi)新增LNG接收能力超7000萬(wàn)噸，屆時(shí)LNG接收站運(yùn)營(yíng)主體超30家，總接收能力超2.5億噸/年，第二梯隊(duì)占比超40%；全國(guó)履約LNG長(zhǎng)協(xié)1.13億噸/年，第二梯隊(duì)占比近30%；且通過(guò)橫向并購(gòu)與戰(zhàn)略合作等方式持續(xù)補(bǔ)鏈延鏈。國(guó)際公司通過(guò)與中國(guó)企業(yè)合資合作等方式加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)國(guó)際天然氣市場(chǎng)供需寬松面。
科技創(chuàng)新引領(lǐng)傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支撐建設(shè)低碳智慧能源未來(lái)
油氣產(chǎn)業(yè)加速?gòu)馁Y源依賴向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。以智能化、綠色化為新特征的新一輪油氣技術(shù)革命正以前所未有的廣度和深度影響行業(yè)發(fā)展。傳統(tǒng)油氣行業(yè)通過(guò)原料端推進(jìn)低碳化、多元化；在生產(chǎn)中推進(jìn)集約化、智能化；在產(chǎn)品側(cè)推進(jìn)高端化、精細(xì)化，逐步實(shí)現(xiàn)清潔低碳發(fā)展。
技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能源系統(tǒng)形態(tài)變革。技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)“風(fēng)光氫儲(chǔ)碳”等新興低碳技術(shù)持續(xù)降本、加快部署，清潔能源制造業(yè)蓬勃發(fā)展；電氣化與智能化深度融合催生供用能新模式。
顛覆性技術(shù)是未來(lái)能源發(fā)展的最大變數(shù)。新型油氣資源低成本開(kāi)發(fā)技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)（全固態(tài)電池2030年有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化）、氫能、小型堆、可控核聚變（中國(guó)科學(xué)院計(jì)劃2030年完成聚變工程示范堆建設(shè)）等將成為新一輪能源革命的加速器。
國(guó)際石油公司以價(jià)值增長(zhǎng)為核心“增強(qiáng)油氣”，加快向綜合性低碳能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變
五大國(guó)際石油公司普遍對(duì)未來(lái)5～10年石油需求增長(zhǎng)持樂(lè)觀態(tài)度。
一方面，聚焦核心油氣資產(chǎn)，提高產(chǎn)量目標(biāo)，歐洲公司以盈利性為標(biāo)準(zhǔn)適度收縮可再生能源業(yè)務(wù)布局和投資規(guī)模；美國(guó)公司則聚焦能夠獲得政府政策支持、與油氣業(yè)務(wù)技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同、風(fēng)險(xiǎn)小、預(yù)期投資回報(bào)穩(wěn)定的低碳業(yè)務(wù)，主要包括CCUS、氫、鋰和生物燃料等。
另一方面，更加注重價(jià)值增長(zhǎng)，加快提升新能源業(yè)務(wù)的盈利性，從“傳統(tǒng)油氣產(chǎn)品供應(yīng)商”向“綜合性低碳能源服務(wù)商”轉(zhuǎn)變，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，將為消費(fèi)者提供低碳化、多元化、便捷化和一體化的能源解決方案；競(jìng)爭(zhēng)策略從“資源為王”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹夹g(shù)為王”，將人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)更深入地嵌入生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)管理體系中。
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